Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там его старый друг, глава приграничного района, помогает ему устроиться управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого Устюжанин втягивается в конфликты с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает жуткую правду: несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.