Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди захватили земли, а власть взял жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут своей древней магией. Но эльфы не спешат идти на контакт — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их главное желание — сохранить покой в своих убежищах.