1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем опаснее становится его путь. Он встречает жестокость, с которой раньше не сталкивался, и осознаёт — чтобы остановить зло, придётся рискнуть всем. Даже если цена окажется слишком высокой.